Toàn cảnh về thương vụ IPO của Tata Technologies

Công ty dịch vụ phát triển sản phẩm và kỹ thuật Top 1 Ấn Độ - Tata Technologies đang lên kế hoạch chuẩn bị cho thương vụ IPO khủng của mình.

Published on: 10/11/2023

Tata Technologies là công ty gì?

Tata Technologies là một công ty con của Tata Motors, thành viên của Tập đoàn Tata - một trong những tập đoàn lớn nhất ở Ấn Độ. Công ty được thành lập vào năm 1989 và có trụ sở tại Pune, Ấn Độ. Tata Technologies cung cấp các giải pháp và dịch vụ kỹ thuật cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm hàng không vũ trụ, ô tô, máy móc công nghiệp và hàng tiêu dùng.

Tata Tech có lợi thế cạnh tranh bởi sự chuyên môn sâu rộng trong kỹ thuật và khả năng cung cấp các giải pháp phát triển sản phẩm toàn diện cho khách hàng. Công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong toàn bộ chu trình phát triển sản phẩm, từ ý tưởng ban đầu đến ra mắt sản phẩm. Ngoài ra, Tata Technologies còn có thành tích ấn tượng trong việc thực hiện các dự án phức tạp cho khách hàng của mình.

Với sự hiện diện trên toàn cầu, Tata Technologies hoạt động tại hơn 20 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Trung Quốc và Ấn Độ. Mô hình phân phối toàn cầu của công ty cho phép họ cung cấp các giải pháp kỹ thuật hiệu quả về mặt chi phí cho khách hàng, đồng thời tận dụng tài năng hàng đầu trên toàn thế giới.

Kết quả tài chính của Tata Tech cho thấy sự ổn định trong nhiều năm qua. Trong năm tài chính 2022-2023, công ty đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với doanh thu tăng 25.1% so với năm tài chính 2021-2022. Trong cùng giai đoạn, doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ cũng đã tăng 33.2%.

Lợi nhuận trước thuế (PBT) cũng đã tăng 36.7% so với cùng kỳ năm trước trong năm tài chính 2022-2023. Lợi nhuận sau thuế (PAT) cũng đã đạt mức tăng 42.8% trong cùng kỳ.

Dự báo rằng ngành dịch vụ phát triển sản phẩm và kỹ thuật sẽ có sự tăng trưởng đáng kể trong các năm tới do nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp và dịch vụ kỹ thuật từ nhiều ngành khác nhau. Theo một báo cáo, thị trường gia công dịch vụ kỹ thuật toàn cầu được dự kiến sẽ tăng từ quy mô 204.9 tỷ USD vào năm 2021 lên 316.8 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 9.1%.

Giới thiệu về thương vụ IPO của Tata Technologies

Tata Technologies vừa công bố kế hoạch ra mắt công chúng lần đầu (IPO) tại Ấn Độ. Dự thảo bản cáo bạch (DRHP) đã được công ty nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) vào tháng 1 năm 2022.

Giới thiệu về thương vụ

Nhà đầu tư cần chú ý điều gì?

Dự kiến, đợt IPO của Tata Technologies sẽ được triển khai vào cuối tháng 11/2023 với quy mô 95,708,984 cổ phiếu. Điều này nhấn mạnh sự quyết tâm của công ty trong việc niêm yết. Tata Motors đang có kế hoạch bán 10% cổ phần của Tata Technologies. Alpha TC Holdings Pte Ltd dự kiến bán 971,000 cổ phiếu (tương đương 2.4%) và Tata Capital Development Fund I dự kiến bán 485,800 cổ phiếu (tương đương 1.2%) của Tata Technologies. Tata Motors sẽ tiếp tục nắm giữ 74.69% vốn cổ phần trong Tata Technologies, trong khi Alpha TC Holdings Pte Ltd và Tata Capital Development Fund I lần lượt nắm giữ 7.26% và 3.63%.

Kế hoạch IPO dự kiến sẽ huy động tới 160 triệu USD, trong đó 80 triệu USD sẽ được tạo ra từ việc phát hành cổ phiếu mới và 80 triệu USD còn lại sẽ đến từ việc bán cổ phiếu hiện hữu của các công ty mẹ là Tata Motors và Tata Capital. Quá trình IPO sẽ bao gồm phát hành tới 47.6 triệu cổ phiếu mới, cùng với 47.6 triệu cổ phiếu hiện có từ Tata Motors, và tới 23.8 triệu cổ phiếu từ Tata Capital. Các thông tin chi tiết về mức giá và các điều khoản khác vẫn chưa được công bố. Tata Technologies dự định sử dụng số tiền huy động từ IPO để thanh toán nợ và đáp ứng các mục tiêu tổng thể của công ty. Ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch đầu tư vào công nghệ và khả năng số hóa để nâng cao dịch vụ kỹ thuật và phát triển sản phẩm của mình.

Những chuyên gia nói gì về tương vụ này

Thị trường sơ cấp đang rất quan tâm đến đợt IPO của Tata Technologies. Những dự đoán về giá IPO cùng với kỳ vọng về ngày ra mắt của Tata Technologies đang tạo được rất nhiều sự quan tâm trên thế giới. Các chuyên gia thị trường chứng khoán nói rằng giá IPO của Tata Technologies có thể dao động từ 4.81 đến 6.51 USD/cổ phiếu (tính theo tỷ giá hiện tại). Với mức giá này, giá trị vốn hóa của Tata Technologies Limited có thể rơi vào khoảng 2.65 tỷ USD, nếu việc bán 9.9% cổ phần của Tata Motors gần đây được xem như một tín hiệu dự báo cho giá IPO của Tata Technologies.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc xác định giá IPO sẽ phụ thuộc nhiều vào sự quan tâm của các nhà đầu tư. Để thu hút và có mức giá hợp lý, Tata Technologies có thể duy trì giá phát hành xung quanh mức 4.81 USD. Ngược lại, để tận dụng sự tăng giá và tâm lý hưng phấn trên thị trường sơ cấp, công ty có thể xem xét giữ giá IPO của Tata Technologies ở mức 6.5 USD/cổ phiếu.

Kết luận

Ngày IPO của Tata Technologies dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 11, Arun Kejriwal, Người sáng lập của Kejriwal Research and Investment Services cho biết: "Tata Motors là một công ty đã niêm yết và sẽ bán bớt cổ phần của mình tại Tata Technologies Limited trong đợt IPO sắp tới. Với kết quả quý 2 năm 2023 của Tata Motors sẽ được công bố vào ngày 2 tháng 11 năm 2023, đợt IPO của Tata Technologies có thể bắt đầu sau hai đến ba tuần sau báo cáo kết quả quý 2 năm 2023 của Tata Motors. Theo quy định của thị trường sơ cấp, Tata Motors không thể công bố kết quả của mình trong vòng ba tuần sau khi IPO Tata Technologies hoặc IPO của Tata Technologies chỉ có thể được mở bán hai đến ba tuần sau khi Tata Motors công bố kết quả. Vì báo cáo thu nhập quý 2 của Tata Motors được ấn định vào ngày 2 tháng 11 năm 2023 nên tôi không kỳ vọng Tata Technologies sẽ mở bán IPO vào tháng 10 hoặc hai tuần đầu tiên của tháng 11 năm 2023."

Arun Kejriwal tiếp tục nói thêm rằng đợt IPO của Tata Technologies có thể được triển khai vào cuối tuần thứ hai hoặc sớm nhất là vào giữa tháng 11 năm nay.